Офицер спецслужб Николай Устюжанин, в совершенстве владеющий навыками рукопашного боя и стрельбы, после провала секретного задания и смерти близкого товарища вынужден уйти в отставку. Некоторое время спустя бывший сослуживец Сергей Лобанов, а ныне начальник в провинциальном приграничном районе, приглашает Николая возглавить лесное хозяйство. На новом месте мужчине приходится всегда быть начеку, поскольку он становится главным врагом для местных браконьеров, контрабандистов, черных копателей и организованной преступности.