В мире будущего все люди должны соответствовать стандартам красоты, поэтому в свой 16-й день рождения подростки улучшают свою внешность путем обязательной пластической хирургии. Тех, кто отказываются от этой процедуры, называют «уродами», презирают и всячески ущемляют в правах. 15-летняя Тэлли Янгблад с нетерпением ждет своей очереди стать красивой, однако знакомство с девушкой-изгоем Шей остужает ее пыл. Последняя рассказывает Тэлли шокирующую правду об этих косметических операциях, за которыми скрывается промывка мозгов, и приглашает ее присоединиться к анархическому движению «Дым».