Неудачник Марвин Мэндж мечтает стать настоящим полицейским, как когда-то был его отец, но все попытки сдать физические нормативы заканчиваются неудачей. Пока парень вынужден работать в хранилище вещественных доказательств при отделении полиции и все свободное время Марвин готовится к предстоящим экзаменам. Однажды Марвин попадает в автомобильную аварию, но его спасает чокнутый ученый доктор Уайлдер, который повышает шансы на жизнь парня, благодаря пересадке органов от различных животных. Уникальная операция помогла Марвину улучшить свои данные, сдать все нормативы и наконец-то стать полицейским. В работе офицер Мэндж делает большие успехи и в этом ему помогают звериные рефлексы, как острое обоняние, отличный слух и зрение, а также невероятная сила, скорость и выносливость. Однако вскоре внутри Марвина начинает пробуждаться настоящее животное со всеми инстинктами, что ведет в череде весьма курьезных происшествий в жизни парня.