Начало 60-х годов ХХ века. Нью-Йорк. После длительного тюремного заключения в родной Гарлем возвращается криминальный босс Бампи Джонсон, который заправлял всей криминальной деятельностью в районе. Но за время отсутствия Бампи многое изменилось и власть перешла в руки к итальянской мафии. Район превратился в помойку, а жестокие стычки участились. Однако крёстный отец Гарлема не собирается сидеть без дела, а намерен вернуть былые позиции, уважение и бизнес. После волны негодования со стороны жителей района, Бампи объединяет усилия с проповедником и политическим деятелем Малкольмом Икс. Вместе они намерены творить новую историю самого черного района.