Дезориентированный и напуганный мужчина просыпается в больничной палате и обнаруживает, что ему сделали полную трансплантацию лица. Измученный странными воспоминаниями, он оказывается не готов к новой жизни. Когда он встречает таинственную рыжеволосую женщину Софи, жизнь становится еще более странной. Внезапно его преследует человек в капюшоне, друзья бросают его, а незнакомцы бросают на него странные взгляды. Теперь он должен расследовать, что произошло и кто его преследует, пока не стало слишком поздно.