Юноша Наоя, который долгое время страдал от неразделенной любви к своей подруге детства Саки, наконец-то начал встречаться с ней. Однако неожиданно для него Саки признается в своих чувствах другой девушке по имени Нагиса. Наоя боится обидеть Нагису и поэтому не решается отвергнуть ее. В то же время он не хочет предать свою подругу детства. Поэтому Наоя предлагает обеим девушкам отношения втроем.