Король демонов побежден, и победившая группа героев возвращается домой перед тем, как распуститься. Четверо — маг Фрирен, герой Химмель, жрец Хейтер и воин Эйзен — вспоминают о своем десятилетнем путешествии, когда наступает момент попрощаться друг с другом. Но течение времени для эльфов отличается, поэтому Фрирен становится свидетелем того, как ее спутники медленно уходят один за другим. Перед смертью Хайтеру удается навязать Фрирену молодого человека-ученика по имени Ферн. Ведомые страстью эльфа к сбору множества магических заклинаний, пара отправляется в, казалось бы, бесцельное путешествие, вновь посещая места, которые посетили герои прошлого.