В 1862 году, в разгар Гражданской войны в США, Джордж Ривз поступает на службу в армию Конфедерации, а его верный слуга Басс вынужден отправиться вместе с ним в гущу боевых сражений. После конфликта с хозяином Басс совершает побег и скрывается в юго-восточных лесах, где живут коренные американцы. Три года спустя беглец оказывается в штате Техас, где судьба сводит его с Шерилом Линном, заместителем маршала США, ведущим охоту на краснокожего индейца, укравшего виски и убившего представителя власти. С этого момента беглый раб Басс начинает стремительное превращение в успешного федерального офицера, который ведет охоту на опасных преступников, скрывающихся в индейских резервациях.