В конце XIX столетия своенравный и отчужденный иллюстратор Луис Уэйн, живущий в Лондоне, после смерти отца вынужден взять ответственность за свою мать и пятерых сестер, перебиваясь случайными заработками. Одержимый кошками, он улавливает их грациозность и отображает на бумаге, благодаря чему устраивается на работу в крупное столичное издательство. Сюрреалистические картины позволяют обрести всеобщую любовь и популярность, лучше понять свою собственную жизнь, а также приводят к знакомству с будущей женой Эмили Ричардсон.