В 1858 году Болонья находится в зоне влияния католической церкви, однако еврейское население города живет без притеснений. Однажды в доме зажиточной еврейской семьи Мортара появляются чиновники, которые принудительно забирают маленького мальчика Эдгардо, тайно крещеного недовольным слугой. Как бы не сопротивлялись родители Эдгардо, служащие церкви полагают, что мальчик после крещения является христианином и должен находиться под опекой католического лидера. Спустя годы революционер Гарибальди стоит перед воротами Рима, а Эдгардо получает свободу и возможность вернуться в свою семью. Вот только юноша предан Папе Римскому...