В 244 году до н. э. королевство Цинь оказывается неготовым к тому, что соседнее государства Чжао, стремящееся отомстить за проигранную битву 16 лет назад, предпринимает новое вторжение. Кажется, исход войны предрешен, поскольку нападающие имеют 100 тысяч обученных и закаленных в боях воинов, в то время как защитники располагают лишь наспех собранным 80-тысячным крестьянским ополчением, у которого даже нет генерала. Благо в решающий момент на поле битвы появляются опытный полководец Ван Ци и бесстрашный молодой воин Ли Цинь.