События происходят в сказочной Древней Руси, где ленивый и нерасторопный паренек Емеля предпочитает все свободное время проводить на печи, лишь бы не помогать своему слепому отцу-кузнецу. Однажды зимним утром отправившись на речку, он случайно вылавливает из воды говорящую Щуку, которая берется выполнить три желания. Потратив первые два на различные пустяки, парень приберегает последнее желание, чтобы попытаться завоевать сердце царской дочери. Тем временем Щука, обернувшаяся обыкновенной девушкой Василисой, сопровождает Емелю во всех его приключениях.