Действие картины происходит в Нижнем Новгороде, который в середине девяностых, как собственно и другие города России, захлестнул небывалый разгул преступности. Сергей Михайлович является одним из местных криминальных авторитетов, на которого работают два мелких бандита – Саймон и Серега. Однажды он дает им поручение доставить к нему одного очень талантливого химика, который трудится над созданием совершенно нового наркотика. Однако даже с таким легчайшим заданием парни не справляются, в результате чего погибает несколько человек, в том числе и химик. Бос впадает в бешенство, узнав о произошедшем, но все же дает шанс Сереге и Саймону реабилитироваться, и поручает им обменять крупную сумму денег на партию наркотиков.