Сюжет четвертой части фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» продолжает рассказывать историю любви вампира Эдварда Каллена и простой смертной девушки Беллы Свон. Белла так молода, но успела пережить не мало трудностей, но всегда рядом был Эдвард и его семья, а так же верный друг Джеймс. Не смотря на все преграды, влюбленные смогли сохранить свои чувства. И вот настает их счастливый день, Эдвард и Белла женятся, после чего молодожены улетают в Рио-Де-Жанейро, чтобы провести медовый месяц. Они наконец-то счастливы вдвоем, вдали от суеты, где проводят жаркие ночи, но начало счастливой семейно жизни стало началом настоящей трагедии. Вскоре Белла узнает, что беременна. Слишком быстрое развитие плода может привести к смерти Беллы, ведь ее тело не может адаптироваться. Но беда не приходит одна. О беременности Беллы узнали древние вампиры из клана Вольтури, которые собираются навестить новоиспеченную мать…